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证券时报·数据宝报道 9月以来限电限产政策冲击股市,上市公司停产消息频出。限电政策由什么原因造成,又有哪些行业受到影响?数据宝、腾讯财经联合推出的《股市黄金季》,本期关注限电政策对产业格局的重构。

能耗双控叠加煤价高企,电力供应紧张

9 月 16 日,发改委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》(简称《方案》),此后,广东、江苏、浙江、山东等地出台更为严格的限电、限产政策,包括部分厂区非工作时间限电、安排企业错峰生产、高耗能企业停产半月等,多于9月中下旬执行。

此次能耗双控政策或与“十三五”能耗双控目标未完全实现有关。据国家发改委《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,仅有不到40%的地区完成了能耗降低进度,显着低于“十一五”以来的平均90%,包括广东、云南、江苏等在内的9个省(区)的能耗强度不降反升。

与往年相比,“十一五”、“十二五”时期全国各地区能耗降低目标多数完成,而2020年以来完成情况逐步下降。去年前三季度11个省(区、市)未完成能耗强度降低的进度目标,今年情况更加严重。在双控考核压力下,今年9月份,包括江苏、云南在内的多个能耗控制落后省份主动对高耗能行业进行限产,以此压低能耗指标。

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煤价高企也是大范围限电的主要原因。据生意社数据,动力煤价格从3月开始持续上涨,9月涨幅高达51.66%,河北市场最新价格为1710元/吨。目前的电价制度下,电价基本稳定或涨幅远小于煤价,致使“煤-电”矛盾集中在9月爆发。东北等地能耗指标仍有富余,但因本地煤炭产量持续下降,煤电企业长期处于大范围亏损状态,且电煤库存远小于东南沿海省份,煤价上涨时东北地区煤电企业首当其冲。

限电影响行业全梳理

证券时报·数据宝不完全统计显示,9月以来共有34家上市公司发布39次关于限电停产的公告,涉及12个行业,化工行业上市公司约占全部停产公司的三成,共11家,有色金属行业有5家。

从公告的上市公司地区分布来看,江苏省数量最多,共12家,其中化工行业就有6家,山东省、浙江省紧随其后,分别有5家。受限电影响的上市公司股价不同程度的下跌,上周跌幅超过10%的有9家,万事利、神火股份跌幅最大,分别达到29.98%、21.47%。

化工:35个品种受到影响

从受限电影响的上市公司数量来看,化工行业影响最广。广东、江苏、浙江、山东都是化工大省,四川、湖北、云南等地也坐拥钛白粉、黄磷等众多化工产业链,涉及化工企业超过1万余家。限电限产带动化工产品价格全线上涨,生意社数据显示,烧碱、制冷剂、电石近七日分别上涨12%、11%、7%。同时,下游企业面临着涨价和缺货的双重压力。

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